راه ترقی - ورزش 3 /باشگاه بارسلونا روز جمعه اعلام کرد که ۱۰۵ میلیون یورو از طریق انتشار اوراق قرضه تضمینشده با سررسید اکتبر ۲۰۳۶ و سود ثابت ۵.۱۴ درصدی به دست آورده است.
عملیاتی که به گفته این باشگاه کاتالانی، علاقه شدید سرمایهگذاران بینالمللی و به ویژه در ایالات متحده را برانگیخت.
باشگاه توضیح داد که تقاضا بیش از دو برابر مبلغ پیشنهادی بوده و میزان پذیرهنویسی اضافی بیش از ۲۰۰ درصد بوده است، و کل این اوراق در کمتر از دو ساعت در میان گروهی از سرمایهگذاران نهادی آمریکایی شامل شرکتهای بیمه، صندوقهای سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی واگذار شد.
به گفته بارسا، نتیجه این عملیات نشاندهنده اعتماد بازارها به پروژه این باشگاه و روند استراتژی مالی آن است. در همین راستا، باشگاه تاکید کرد که مابهالتفاوت درخواستی سرمایهگذاران نسبت به انتشار قبلی از ۲۴۰ به ۲۰۲ نقطه پایه کاهش یافته است، موضوعی که بارسا آن را به عنوان بهبود در درک ریسک مالی این باشگاه تعبیر میکند.
این باشگاه کاتالانی منابع مالی جذبشده را برای تقویت موقعیت خزانه و نقدینگی خود و ادامه توسعه طرح استراتژیک خود با هدف ارتقای رشد و ثبات مالی اختصاص خواهد داد.
گلدمن ساکس به عنوان مدیر و کارگزار این انتشار اوراق قرضه ده ساله عمل کرده است که واگذاری آن در مدت زمان کوتاه دو ساعت به پایان رسید.